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三星取代英特尔半导体霸主地位即将成为历史?

2018-11-27 10:10:05 雷锋网

2017年,三星半导体销售额超过英特尔,这是英特尔自1993年来首次失去半导体霸主宝座。IC Insights预测,2018年三星与英特尔的销售额差距将从2017年的约7%扩大到近19%,这意味着今年三星将连续第二年超越英特尔继续称霸半导体市场。不过,随着内存芯片市场明年三星可能会跌下第一的宝座。

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三星或跌下半导体第一宝座

根据IC Insights公布的对全球前15大半导体公司2018年的销售预测,三星的销售额将达到833亿美元,年增26%,英特尔2018年的半导体收入为702亿美元,年增14%。这意味着三星将连续第二年成为半导体销售额最高的公司,并且三星与英特尔销售额的差距将从2017年的约7%扩大到近19%。IC Insights同时指出,三星的销售额增长主要来自内存,内存销售额预计将年增31%,达到700亿美元。

根据上月报道,由于DRAM存储芯片价格在第三季度同比上涨14%,三星预计第三季度营业利润将创下历史新高,收入同比增长4.7%至65万亿韩元(570亿美元),营业利润同比增长近20%至17.5万亿韩元(154亿美元)。

不过,受下半年全球贸易关系以及智能手机销售预期的影响,打乱了供应商的增产布局。三星率先在增产计划上踩煞车,原计划上季再增加另外的3万片产能,但如今已决定延至今年12月再视情况启动。另据报道,为避免占三星集团获利超8成的DRAM业务受创,拟下调明年整体资本支出8%,对DRAM投资更是大砍20%,希望能够维持价格稳定,储存型闪存业务仍将持续增加。

11月23日,华尔街见闻报道称全球顶级资管公司天利投资(Columbia Threadneedle Investments)已出清三星电子的持股转而持有台积电。采取这种行动的是天利投资的基金经理Dave Dudding,Dave Dudding解释称,台湾台积电的半导体业务不像三星那样不稳定。“目前,我们略微倾向于台积电及其稳定的业务。”

除了投资机构的不看好,三星的股价也表现不佳,今年已累计跌去17%。投资者担心公司两大核心产品DRAM和NAND芯片的价格将因闪存芯片产业的超级周期结束而走低。

另外,世界半导体贸易统计协会(WSTS)此前预测,2019年全球半导体市场恐呈现失速状态、增幅将急速钝化,预估仅将年增4.4%,增幅将为3年来首度缩至“个位数”,其中闪存销售额仅将年增3.7%。

笔者认为,三星集团获利的八成来自存储芯片,DRAM和NAND芯片超级周期的结束以及半导体市场即将到来的衰退期会让三星受到更大的影响。反观英特尔,其今年收入的增长主要受益于数据中心相关业务以及PC业务的持续增长。明年三星与英特尔的销售收入差距减少甚至三星跌下半导体龙头的宝座不是没有可能。

 

台积电有机会成为半导体霸主吗?

上面提到,天利投资出清三星的持股转投台积电,那么全球最大的芯片代工企业台积电是否有机会成为半导体市场的霸主?我们都知道,台积电的重点业务是代工iPhone用的A系列芯片,由于其掌握了相对成熟的7nm制造工艺,手机芯片以及CPU、GPU厂商都是其客户,包括华为麒麟、高通、AMD、NVIDIA等。据IC Insights的统计,台积电在整体芯片市场的份额高达50%,而三星电子的份额仅有5%左右。

另据了解,台积电的营收在今年第三季度刷新营收纪录之后,预计第四季度将再度刷新当前的纪录。不过,苹果的iPhone减少,以及英伟达的GPU正在去库存,外资预期台积电2019年第1季业绩恐将滑落,下滑幅度或大于市场预期,估季减约14%。因此,有消息称台积电正着手寻找新的增收来源以减轻对智能手机芯片的依赖,其中一个新的收入来源或是为IBM代工用于下一代大型主机的服务器芯片。

另外,根据IC Insights的数据,台积电的营收2018年智能排到第四位,预计为342亿美元,这与排名第一的833亿美元和排名第二的702亿美元相差甚远。

iPhone销售不如预期受到了广泛的关注,不少人欣喜的发现国产手机华为、小米、OPPO、VIVO出货增长,但似乎忽略了整个手机市场正面临更加严峻的挑战,整个半导体产业都期待AI、物联网、5G等带来的新机会。那么,在未来的AI时代,新的半导体霸主又会是谁?

三星 英特尔 半导体霸主
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